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【行业深度】洞察2024:中国肝素行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、市场集中度等)

童锡来

肝素行业主要上市公司:海普瑞(002399);复星医药(600196);华润双鹤(600062);健友股份(603707);博雅生物(300294);东诚药业(002675);常山药业(300255);红日药业(300026);双鹭药业(002038)等

本文核心数据:中国肝素企业竞争梯队;中国肝素公司营收排名;中国肝素行业集中度

1、中国肝素行业竞争梯队

从肝素行业竞争梯队看,注册资本超过15亿元的企业主要有红日药业复星医药健友股份海普瑞,处于行业头部地位;5-15亿注册资本的肝素企业主要有华润双鹤双鹭药业常山药业东诚药业等,处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的肝素企业处于第二梯队。

图表1:2024年中国肝素行业竞争梯队(按照注册资本)

从区域分布看,中国肝素行业代表性企业主要分布在北京、河北、天津、山东、江苏、上海、广东等沿海省市。

图表2:2024年中国肝素代表性企业区域分布情况

2、中国上市肝素企业营收排名

从2023年营收规模看,海普瑞肝素业务营收规模超过40亿元,领先于其他上市公司;常山药业、复星医药、健友股份肝素业务营收在10亿元或以上。

图表3:2023年中国肝素上市公司营收规模排名(单位:亿元)

3、中国肝素行业竞争格局

2022年,米内网监测的样本医院内肝素钠注射液市场主要被千红制药、海通药业、江苏万邦、上海第一生化分割,4家企业市场份额均在10%以上。

图表4:2022年中国样本医院肝素钠注射液销售额占比(单位:%)

低分子肝素方面,2023年上半年依诺肝素市场主要被赛诺菲、健友股份、深圳天道、杭州九源等企业瓜分,达肝素市场被健友股份、常山药业、千红制药辉瑞瓜分,那屈肝素市场被阿斯彭制药、东诚药业、健友股份、常山药业瓜分。

图表5:2023年上半年中国低分子肝素市场份额(单位:%)

注:低分子肝素主要细分产品包括依诺肝素、达肝素、那屈肝素等。

4、中国肝素行业市场集中度分析

2022年中国样本医院肝素钠注射液市场集中度CR3、CR5、CR7分别超过62%、80%和89%,行业集中度较高。

图表6:2022年中国样本医院肝素钠注射液市场集中度(单位:%)

低分子肝素方面,2023年上半年,依诺肝素、达肝素、那屈肝素CR4集中度均在80%以上,行业集中度较高。

图表7:2023年上半年中国低分子肝素行业市场集中度(单位:%)

5、中国肝素行业企业布局分析

从布局的重点领域看,布局肝素原料药和依诺肝素制剂的企业数量较多。从销售渠道布局看,华润双鹤、复星医药、常山药业、红日药业等以国内市场为主,海普瑞、健友股份等以国外市场为主。复星医药、健友股份等企业目前正在积极布局国外渠道,重点包括欧美等市场。

图表8:2024年中国肝素行业企业布局分析

6、中国肝素行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,中国肝素企业不多,集中度高,头部企业竞争程度不大,其他肝素制造企业面临一定的竞争;肝素行业具有一定的技术壁垒、资质壁垒,因此行业新进入者威胁不大;肝素上游主要为生猪养殖和屠宰企业,目前中国生猪养殖和屠宰行业较为分散,普通养殖和屠宰企业的议价能力不大,大型养殖和屠宰企业具有一定的议价能力;肝素产品下游为医疗机构,近年来随着国家集采政策的实施,下游的议价能力提升;目前,肝素的替代品较少,肝素和其他抗凝药品之间的切换需要考虑患者的实际情况和医生的评估结果,整体来看,替代品威胁较低。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国肝素行业五力竞争总结如下:

图表9:中国肝素行业竞争状态总结

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