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预见2024:《2024年中国洗碗机行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

曾铧

行业主要上市公司:海尔智家(600690);老板电器(002508);火星人(300894);美的集团(000333)等

本文核心数据:产业链;洗碗机市场规模

产业概况

1、定义

洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类,家用全自动洗碗机只适用于家庭,主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式。商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波5大类,为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度,提高了工作效率。

图表1:洗碗机按水产品类型分类

2、产业链剖析:洗碗机生产为发展重点环节

洗碗机行业产业链上游包括箱体、水槽、电磁阀、排水泵、控制器、传感器等材料及配件;中游为洗碗机生产制造,主要企业包括海尔智家老板电器美的集团华帝股份等;下游为洗碗机产品销售渠道,包括电商平台及线下商城、专卖店销售等。

图表2:洗碗机行业产业链

图表3:洗碗机行业产业链全景图

产业发展历程:行业处于智能绿色升级时期

中国洗碗机兴起于20世纪80年代,西门子为代表的国外产品开始进入中国,最初进入中国市场的洗碗机产品价格昂贵,西门子品牌占据了绝大部分的国内市场。2015年开始,在房地产产业快速发展的推动下,美的、海尔、老板等国内洗碗机供应商竞争力持续提高,洗碗机需求快速增长。2020年后,中国洗碗机产品与AI、激光感应等技术深度融合,产品绿色清洁、智能清洁能力进一步提高。

图表4:中国洗碗机行业发展历程

行业政策背景:发展洗碗机低碳节能技术,大力促进洗碗机消费

近年来,为更好的引导洗碗机行业为代表的电器产业的良性发展,政府及有关部门出台了一系列的指导类政策,政策主要围绕促进洗碗机等智能家电产品技术升级、引导洗碗机节能、低碳发展等方向。

图表5:截至2024年国家层面有关洗碗机行业的政策重点内容解读

行业供需现状:洗碗机市场规模快速增长

1、洗碗机企业主体类型众多

从中国洗碗机企业主体类型来看,国内洗碗机市场现阶段主要被四类企业占据:一是国际领先品牌,包括西门子、松下、卡萨帝等;二是综合家电企业,包括美的、海尔等;三是专业厨电企业,包括方太、老板、华帝、火星人等;四是依托互联网供应链进入洗碗机领域的小米等企业。

图表6:2024年中国洗碗机企业主体类型

2、洗碗机市场持续增长

2019年以来,得益于洗碗机的升级换代以及企业不断推广,中国洗碗机需求保持增长。2023年,中国洗碗机市场规模提升至112亿元,同比增长接近10%。

图表7:2019-2023年中国洗碗机行业市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、洗碗机领先品牌

根据中国财经报道榜单,中国十大净水器品牌包括西门子、海尔、美的、松下、博世、方太、惠而浦、伊莱克斯、卡萨帝、老板等。2023年中国净水器线上销售十大品牌包括西门子、海尔、美的、方太、老板、松下、小米、火星人、华帝、凯度。

图表8:2024年中国洗碗机竞争领先品牌排名

从市场份额集中度来看,中国洗碗机线上及线下市场均较为集中,线上市场CR10集中度接近85%,线下市场CR10更是接近100%。由此可见,中国洗碗机竞争格局趋于稳定,西门子、美的、海尔等领先品牌获得了大量的市场份额。

图表9:2023年中国洗碗机市场份额(单位:%)

2、区域市场:广东、浙江、山东发展优势明显

从区域分布情况来看,中国洗碗机企业主要分布在广东、浙江、山东等沿海省市和地区。中国洗碗机企业区域集聚效应较为明显。

图表10:2024年中国洗碗机行业公司区域热力图(按所属地)

行业发展前景预测

1、应用需求升级推动市场规模增长

洗碗机产品的升级换代,消费者对家庭智能厨房功能需求的提升,推动中国洗碗机产品需求进一步增长。中国洗碗机市场空间较大,预计中国洗碗机行业市场规模将以超8%的复合增速保持增长,2028年市场规模有望突破160亿元。

图表11:2024-2028年中国洗碗机市场规模预测(单位:亿元)

2、洗碗机行业发展智能化、低碳化、多功能化

未来,洗碗机行业发展趋势包括产品智能化、低碳化、多功能化。

图表12:中国洗碗机行业发展方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗碗机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告'》。

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